Importera kunder och kontakter

Denna hjälpartikel gäller Blikk Classic

Det finns två sätt att importera dina kunder och kontakter till Blikk.
Antingen via ditt ekonomisystem (Visma e-ekonomi eller Fortnox) eller via importfil

Via ekonomisystemet:

Gå till Kontakter > Företag – klicka sedan på pilen till höger om lägg till företag så får du flera val.

Läs in – innebär att alla kunder från ekonomisystemet hämtas in till Blikk.
Uppdatera kundnummer – innebär att vi kollar av i ekonomisystemet om det finns kunder som skapats i Blikk och saknar kundnummer här men som har ett kundnummer i ekonomisystemet.
Om det finns sådana kunder så uppdateras kundnumret även i Blikk, ingen annan information än kundnumret uppdateras vid detta val.

Via importfil: 

Vi har två importmallar beroende på om det är företagskunder eller privatpersoner utan koppling till företag som du önskar importera.

Ladda ner mallen här nedan, fyll i alla uppgifter och skicka den till support@blikk.se så hjälper vi dig med importen.

OBS, de kolumner som finns i mallen inte får flyttas, förändras eller döpas om.
Om det är något du undrar kan du alltid kontakta oss!

Import av företagskunder och dess kontakter.

MallKontaktImport

Import av privatpersoner som inte tillhör något företag.

MallPersonImport.xlsx

Bra att veta!

• Om företaget har mer än en kontaktperson så skapar du två rader av samma företag men med olika kontaktuppgifter.
• Om du vill lägga till flera etiketter på en kontaktperson eller ett företag så separerar du dem med semikolon (;)
• Födelsedag anges i formatet ÅÅÅÅMMDD
• För att markera en kontakt som primär kontakt skriver man X i den kolumnen (man kan bara ha 1 person som primär kontakt person per företag)