Aktivera modulen Projekt

Denna hjälpartikel gäller Blikk Classic

Modulen Projekt fungerar som en pärm där du kan ha flera ordrar kopplade till samma projekt.
Ett projekt innehåller alltid minst en order och en order skapas alltid samtidigt som projektet skapas. I ett projekt kan det finnas både löpande ordrar, fastprisordrar samt ÄTA-ordrar. 

Projekten kan antingen vara kundprojekt (fakturerbara, knutna till en kund) eller interna (ej fakturerbara). 

För att aktivera modulen projekt klickar du på modulen under Ej aktiverade moduler i menyn till vänster.  

Det första du då ser är information om modulen, klicka sedan på fortsätt för att göra dina inställningar. Alla inställningar du gör här kan du senare ändra eller komplettera genom att gå till menyn Administrera > Projekt.

1.  Projektstatus
Här anger du vilka statuskoder som du vill använda på dina projekt. 
Pågående och Avslutad är systemstatusar som inte går att ta bort. Du kan byta namn på de men de kommer alltid att betyda just Pågående och Avslutad i systemet. 

De statuskoder du skapar kommer bli menyval under Projekt och därmed också en filtreringsmöjlighet där du ser projekt i respektive status. 

2. Kategorier  

Här skapar du de kategorier av projekt som du vill använda dig av, kategorierna kan du sedan använda som urval i rapporter.  I bilden nedan är Stora projekt, Små projekt och medelstora projekt skapade som projektkategorier. 

3. Projektplanering 

Inne i respektive projekt kommer det att finnas en flik som heter Moment som fungerar som en planeringstavla för projektet där du kan planera olika aktiviteter. De rader som du skapar här kommer att skapas upp som kolumner. 

Den rad där du markerar kryssrutan avsluta betyder att när en aktivitet flyttas till den kolumnen kommer den automatiskt att klarmarkeras.  Se kortet Fas 1 i bilden ovan. 

Nu är alla grundläggande inställningar gjorda, klicka på OK, då kör vi för att aktivera modulen och bekräfta dina inställningar. När det är klart så får du en bekräftelse på skärmen och kommer sedan direkt till projektmodulen.